Een aangepast Airtable-formulier maken in WordPress

Wil je een aangepast Airtable-formulier maken voor je WordPress-site?

Airtable is een hulpprogramma voor gegevensbeheer waarmee u uw eigen aangepaste gegevensgestuurde apps kunt maken. Kortom, u kunt gegevens verzamelen met behulp van een formulier op uw website en deze gebruiken om spreadsheets, contactenlijsten, boekingsagenda’s en meer te maken.

In dit artikel laten we u zien hoe u een aangepast Airtable-formulier in WordPress kunt maken.

Waarom een ​​aangepast Airtable-formulier maken in WordPress?

Airtable is een hulpprogramma voor gegevensbeheer waarmee u aangepaste gegevensgestuurde apps kunt maken. U kunt het gebruiken om de gegevens die op uw website zijn verzameld beter te visualiseren met behulp van WordPress-formulieren.

U kunt bijvoorbeeld uw WordPress-contactformuliergegevens in Airtable gebruiken als een CRM- tool (Customer Relationship Management) .

Het kan ook worden gebruikt om leads te beheren die zijn vastgelegd door uw WordPress-formulieren. U kunt het ook gebruiken om gegevens van gebruikersonderzoeken op uw website op te slaan .

Kortom, u kunt gegevens die zijn verzameld via uw WordPress-contactformulieren in Airtable gebruiken om aangepaste apps, workflows en tools voor uw bedrijf te maken.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken hoe u eenvoudig een aangepast Airtable-formulier in WordPress kunt maken.

Een aangepast Airtable-formulier maken in WordPress

Om ons aangepaste Airtable-formulier in WordPress te maken. we maken eerst een contactformulier aan met WPForms .

Het is de beste plug-in voor het maken van WordPress-formulieren op de markt en stelt u in staat om eenvoudig elk type formulier te maken met behulp van een eenvoudige interface voor slepen en neerzetten.

Daarna verbinden we ons formulier met Airtable via een service genaamd Zapier.

Zapier werkt als een brug om twee verschillende apps zonder code te verbinden. Je kunt het gebruiken met tientallen online apps, waaronder WPForms en Airtable.

Klaar? Laten we beginnen.

Uw formulier maken in WPForms

Eerst moet u de WPForms- plug- in installeren en activeren . Raadpleeg onze stapsgewijze handleiding voor het installeren van een WordPress-plug-in voor meer informatie .

Let op: je hebt de Pro-versie of hoger nodig om toegang te krijgen tot de Zapier-add-on voor WPForms.

Ga na activering naar de pagina WPForms »Instellingen om uw licentiesleutel in te voeren. U vindt de licentiesleutel onder uw account op de WPForms-website.

Vervolgens moet je de WPForms »Add New- pagina in je WordPress-dashboard bezoeken. Hiermee wordt de WPForms-builderinterface gestart.

We gaan een eenvoudig contactformulier gebruiken met twee extra velden voor ‘Bedrijf’ en ‘Telefoonnummer’.

Nadat u uw formulier heeft ingesteld, moet u het toevoegen aan uw WordPress-website . Bewerk eenvoudig het bericht of de pagina waaraan u het formulier wilt toevoegen.

Klik in het berichtbewerkingsscherm op de (+) – knop om een ​​nieuw blok toe te voegen. Zoek daarna naar WPForms-blok en voeg het toe aan uw inhoudsgebied.

Raadpleeg onze stapsgewijze handleiding voor het maken van een contactformulier in WordPress voor gedetailleerde instructies .

Nadat u uw formulier aan uw website heeft toegevoegd, kunt u een testinvoer maken. Dit wordt gebruikt om de verbinding tussen WPForms en Airtable op te zetten en te controleren.

Hier is onze testinvoer, met naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en een bericht:

Voorbereiden om WPForms en Zapier te verbinden

We zullen Zapier gebruiken om een ​​brug te slaan tussen WPForms en Airtable. Om dat te doen, moet u de WPForms Zapier Addon installeren en activeren.

Ga in je WordPress-dashboard naar de pagina WPForms »Addons en zoek de Zapier-add-on. Ga je gang en installeer en activeer het.

Nu moet je naar de WPForms »Instellingen» Integraties pagina. Klik hier eenvoudig op het Zapier-logo en u krijgt uw Zapier API-sleutel. Dit heb je nodig om Zapier te verbinden met je WPForms-account.

Kopieer de API-sleutel ergens op een veilige plaats of bewaar dit tabblad open, aangezien u deze later nodig heeft.

Voorbereiding om Airtable en Zapier te verbinden

Nu moet je Airtable voorbereiden om via Zapier verbinding te maken met WPForms. Om dat te doen, heb je een API-sleutel nodig voor Airtable. Hiermee kun je Airtable verbinden met Zapier.

Maak gewoon een Airtable- account aan of log in op uw bestaande account. Klik vervolgens rechtsboven op de knop Account. U wordt naar uw accountpagina geleid, waar u alleen op de knop ‘API-sleutel genereren’ hoeft te klikken

Nadat u uw sleutel heeft gegenereerd, moet u deze kopiëren en ergens op een veilige plaats plakken voor later.

Uw Zap maken om gegevens van uw websiteformulier naar Airtable te verzenden

Ga vervolgens naar de Zapier-website. Hier moet u een gratis account aanmaken of inloggen op uw bestaande account.

Klik in je Zapier-dashboard op de knop ‘Maak een Zap’ linksboven om de configuratiewizard te starten.

Opmerking: in Zapier is een ‘zap’ een proces met een trigger en een actie. Onze trigger zal iemand zijn die het formulier invult en onze actie zal zijn om een ​​record in Airtable te maken.

Bovenaan het scherm moet je je zap een naam geven, en dan kun je de trigger instellen.

Typ eerst ‘WPForms’ in de zoekbalk in het vak ‘App en evenement kiezen’. Klik daarna op het WPForms-pictogram dat verschijnt:

Nu wordt u gevraagd om een ​​triggergebeurtenis te kiezen. Laat deze instelling op ‘New Form Entry’ staan ​​en klik op de knop Continue.

Zapier zal u vragen om u aan te melden bij WPForms. Klik hier gewoon op de knop ‘Aanmelden bij WPForms’:

Nu zou u een pop-upvenster moeten zien. U moet uw API-sleutel invoeren die u eerder heeft gevonden plus de URL ( domeinnaam ) van uw website:

Als je dat eenmaal hebt gedaan, klik je op de knop ‘Ja, doorgaan’ om verder te gaan.

Vervolgens wordt u gevraagd om het formulier dat u eerder hebt gemaakt te selecteren in de vervolgkeuzelijst.

Zodra u het juiste formulier heeft geselecteerd, klikt u op de knop ‘Testtrigger’.

U zou dan een bericht moeten zien waarin staat dat Zapier een testitem heeft gevonden. De gegevens hiervan worden op het scherm getoond:

Klik op de knop ‘Doorgaan’ om door te gaan. Je bent nu in het actiegedeelte van de Zap, waar je je tweede app moet kiezen.

Typ gewoon Airtable in de vervolgkeuzelijst en selecteer het. Vervolgens ziet u de vervolgkeuzelijst voor het kiezen van een actie-evenement:

De actie-gebeurtenis is gewoon wat u wilt dat er gebeurt wanneer iemand het formulier op uw site invult. U moet hier ‘Record maken’ selecteren:

Nu zal Zapier u vragen om u aan te melden bij Airtable. Klik gewoon op de knop ‘Aanmelden bij Airtable’ en log vervolgens in.

U moet nu de Airtable API-sleutel invoeren die u eerder kreeg:

Nu ziet u een knop Doorgaan. Klik hier gewoon op om door te gaan met het maken van je zap.

Vervolgens moet u uw basis selecteren, wat een afkorting is van ‘database’. U moet ook uw tafel kiezen. We gaan onze Sales CRM als basis gebruiken en onze nieuwe contacten toevoegen aan de tabel met contacten:

U moet nu Zapier vertellen welke velden van uw WPForms-formulier moeten overeenkomen met welke kolommen in uw Airtable-tabel.

Selecteer voor alle toepasselijke velden eenvoudig het juiste veld met uw testgegevens:

Als u klaar bent, klikt u op de knop ‘Doorgaan’ om door te gaan. Zapier zal u nu vragen om een ​​testrecord naar Airtable te sturen met behulp van uw testgegevens. U ziet een voorbeeld van de gegevens.

Klik op de knop ‘Testen en doorgaan’. Hiermee worden de testgegevens naar de door u gekozen tabel in Airtable gestuurd, waardoor een nieuw record wordt gemaakt:

Nu hoeft u alleen maar op de knop ‘Klaar met bewerken’ te klikken om het maken van uw zap te voltooien.

Misschien wilt u nogmaals controleren of het record correct is toegevoegd aan Airtable. Om dit te doen, gaat u gewoon naar uw Airtable-account, opent u de Sales CRM-database en vervolgens de tabel Contactpersonen en controleert u uw testgegevens.

Als u iets moet wijzigen, gaat u terug naar de stap ‘Record aanpassen’ en wijzigt u welke gegevens naar welke kolom in uw tabel gaan.

De laatste stap is om je Zap in te schakelen door op de schuifregelaar onder aan je scherm te klikken.

Je zap wordt nu uitgevoerd. Alle formulierinvoer via uw gekoppelde formulier wordt toegevoegd aan de Airtable-tabel die u hebt geselecteerd.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen bij het leren maken van een aangepast Airtable-formulier in WordPress.